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Der junge Soldat Keng verliebt sich in Tong, der unbeschwert auf dem Land aufgewachsen ist. Nach mehreren zarten Anlaufversuchen erobert er dessen Herz, und beide erleben eine unbeschwerte Zeit des jungen Liebesglücks. Dann verschwindet Tong spurlos. Gleichzeitig werden die Kühe im Dorf von einem unbekannten Raubtier gerissen. Da erfährt Keng von einer alten thailändischen Sage, nach der ein Schamane, der sich in einen Tiger verwandeln konnte, von einem Einheimischen erlegt wurde und nun als ruheloser Geist durch den thailändischen Busch zieht und über Menschen und Tiere her fällt. Also begibt sich Keng im Alleingang in den Busch, auf der Suche nach seinem Freund und auf den Spuren der gruseligen Sage. Ungefähr ab der Hälfte des Filmes vermischen sich die erzählerischen Ebenen und ziehen den Zuschauer in einen ungewöhnlichen Sog aus Traum und Realität. Der Film ist sicherlich der ungewöhnlichste Film seit langer Zeit.
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